Esplora il Futuro delle Tue Finanze

Scopri come trasformare la gestione delle tue risorse economiche con il nostro servizio di consulenza in abbonamento. Analisi personalizzate, strategie su misura e supporto continuo per costruire la tua sicurezza finanziaria. Non più consulenze sporadiche — ma un partner costante per le tue decisioni economiche.

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Tutti gli investimenti comportano rischi. Il valore degli investimenti può diminuire oltre che aumentare e potresti non recuperare l'importo inizialmente investito.

Consulente finanziario professionale durante una sessione di pianificazione con documenti e grafici

Chi Siamo

Team di consulenti finanziari professionali in ufficio moderno

Esperti nella Pianificazione Finanziaria Personalizzata

Con oltre 10 anni di esperienza nel settore della consulenza finanziaria, marquilonex si è affermata come punto di riferimento per chi cerca un approccio innovativo alla gestione delle proprie risorse. Il nostro team di esperti qualificati ha sviluppato metodologie proprietarie che combinano analisi tradizionali con tecnologie moderne.

Abbiamo assistito più di 2758 clienti nel raggiungere i loro obiettivi finanziari, completando 188 progetti di pianificazione su misura. La nostra filosofia si basa sulla trasparenza, professionalità e un rapporto di fiducia a lungo termine con i nostri clienti.

Il modello di abbonamento mensile ci permette di offrire un supporto continuo e aggiornato, adattandoci alle mutevoli condizioni di mercato e alle esigenze personali di ciascun cliente. Questo approccio garantisce risultati più efficaci rispetto alle consulenze tradizionali occasionali.

I Nostri Servizi

Consulente che presenta grafici di analisi finanziaria su tablet a cliente

Analisi Patrimoniale Completa

Valutazione dettagliata della tua situazione finanziaria attuale con identificazione di opportunità di ottimizzazione e aree di miglioramento.

Meeting di consultazione finanziaria con documenti e calcolatore

Consulenze Mensili Personalizzate

Sessioni di consulenza regolari per monitorare i progressi, adattare le strategie e rispondere alle tue domande finanziarie.

Dashboard digitale con grafici di performance finanziaria su schermo

Monitoraggio Performance

Tracking costante delle performance delle tue decisioni finanziarie con report dettagliati e suggerimenti per ottimizzazioni.

Pianificazione Pensionistica

Sviluppo di strategie a lungo termine per garantire la tua sicurezza finanziaria durante la pensione con calcoli personalizzati.

Sessione di consulenza fiscale con documenti e normative

Ottimizzazione Fiscale

Identificazione di opportunità legittime per ridurre il carico fiscale attraverso strategie di pianificazione fiscale avanzate.

Protezione Patrimoniale

Strategie per proteggere i tuoi asset da rischi imprevisti e per garantire la continuità del patrimonio familiare.

I Nostri Numeri

2758+

Clienti Soddisfatti

188

Progetti Completati

Anni di Esperienza

95%

Tasso di Soddisfazione

Casi di Successo

Giovane Professionista

Marco, 32 anni, ingegnere informatico, desiderava ottimizzare le sue entrate crescenti e pianificare l'acquisto della prima casa.

Raggiunto obiettivo di anticipo casa in 18 mesi con ottimizzazione fiscale del 15%

Piano finanziario per famiglia con bambini piccoli e obiettivi educativi

Famiglia con Figli Piccoli

I coniugi Rossi cercavano di bilanciare il risparmio per l'educazione dei figli con la pianificazione pensionistica a lungo termine.

Creato fondo educativo e aumentato risparmio pensionistico del 40%

Strategia di transizione verso pensione per professionista senior

Pre-Pensionamento

Anna, 58 anni, manager aziendale, voleva preparare una transizione serena verso la pensione mantenendo lo stesso tenore di vita.

Pianificazione pensionistica completa con sicurezza finanziaria garantita

Riconoscimenti e Certificazioni

Miglior Consulenza Finanziaria Innovativa

2024

Riconoscimento dalla Camera di Commercio di Milano per l'innovativo modello di consulenza in abbonamento nel settore finanziario.

Certificazione ISO 27001

2023

Certificazione internazionale per la gestione della sicurezza delle informazioni dei nostri clienti.

Excellence in Financial Planning